Люди живут в тоталитарном государстве, где за любой проступок могут убить или посадить в тюрьму. Хуже этого для обычного жителя Государства только одно: клеймо врага народа и пожизненная ссылка в Черту, город преступников и непокорных. Именно туда после суда отправляют Дезмонда Майлза. Благодаря поддержке новых друзей, заменивших ему семью, Дезмонд привыкает к новой жизни, пока Судьба не решает, что злому року пора свершиться вновь.