После Армагеддона, который так и не случился, некоего ангела и некоего демона оставили в покое, бросив на земле. Теперь Азирафаэль и Кроули, отстранённые от своих обязанностей, пытаются понять, что им делать дальше и какие отношения их всё же связывают. Попутно оба понимают, что нет больше ни чёрного, ни белого, а над ними нависли свинцовые тучи.

Осень почти закончилась, но скудный урожай убивал надежду людей пережить новую зиму. Они отдали жрецам последнее, дабы в последний раз попробовать умаслить Богов. Фрост смотрел на жертвенный огонь, где догорали пшеница с кожей и думал: а может, Богам нужно что-то иное?..

я на пустые их головы пеплом паду

Как говорил поэт однажды-

Замерло всё в огнях свечей 

(будто мало им всем огня) 

— Нотр-Дам пережил королей, 

но не смог пережить меня.

Шел последний день перед началом поста, и все в Убежище спешили с приготовлениями: постирать, помыть, помолиться. Отец Эйрик собирался дать проповедь, и перед этим нужно было избавиться от ненужных мыслей. Элейна и так не думала ни о чем. Ей было тепло и спокойно. Это была ее шестнадцатая весна, и жизнь только начиналась.

Помните момент в 24 серии, где Мэри на улице встретила девушку, очень похожую на Розетту? Что, если это на самом деле была Розетта?

После кораблекрушения героиню прибивает к берегу загадочного острова. Остров полон воинственных гарпий.

Ёнджо прекрасен в своей праведности, Гонхак любуется им и всё с той же тяжестью на сердце думает, что не должен мешать другу на выбранном пути.

Двадцать лет назад силы природы взбушевались. Правление человека, которое до этого подчиняло себе всё, было свергнуто всего за несколько дней. Казалось бы, надежды нет, но неожиданно явился спаситель.