1981 год. В эти неспокойные времена молодая ведьма становится профессором в Школе чародейства и волшебства. Она надеялась укрыться от терактов и облав за школьной оградой, но встречает страх и боль в глазах детей, чьи близкие подвергаются опасности. Мракоборцев осталось на пересчёт, Пожиратели уверены в скорой победе, а их отпрыски благополучно учатся в Хогвартсе и полностью разделяют идеи отцов. И ученикам, и учителям предстоит пройти через испытание, в котором опаляется сердце.

В ходе выполнения задания на разрешение конфликта между двумя странами, у Гермионы Грейнджер возникают проблемы куда серьёзнее политических интриг. Теперь на кону, помимо судьбы двух государств, стоит и её жизнь. В качестве защиты, к ней приставляют одного из лучших авроров. Бывший пожиратель смерти, Драко Малфой, получает свои инструкции на её счёт, слегка разнящиеся от первоначальных задач Грейнджер. Одно он совершенно точно намерен довести до конца — сохранить ей жизнь, чего бы это ни стоило.

— С днём рождения, Гарри, — говорит Драко с мягкостью и нежностью в голосе. — Ты же не думал, что я мог забыть, не так ли?

Гарри недавно расстался с Джинни – если несколько месяцев назад можно считать, как недавно – и пытается справиться со своей работой, ненавидя каждую её минуту. Единственное, что привлекает его в ней – это Драко Малфой. Так продолжается до тех пор, пока он не просыпается в свой 21-й день рождения с маленькой татуировкой дракона на запястье – безошибочно узнаваемой меткой соулмейта.

С разбитым сердцем и новыми надеждами Эйлин Велл переводится в Дурмстранг, наивно предполагая вести там спокойную и незаметную жизнь. Но не тут-то было. Приключения и настоящие друзья ворвутся в её жизнь без предупреждения, открывая новые горизонты, которые ещё недавно были ей чужды.

Драко Малфой — пожиратель смерти, осужденный на пожизненное заключение, никогда не предполагал, что спустя десять лет, проведенных в тюрьме, ему предложат полную амнистию за участие в расследовании. Он также не мог знать, что его напарником в этом деле станет Гермиона Грейнджер.

Драко Малфой отправляется в прошлое. У него есть всего сорок восемь часов на то, чтобы убедить молодого аврора Гермиону Грейнджер посадить его отца в тюрьму.

Гермиона работает в аврорате. Преступник, которого она выслеживает, скрывается на Кубе. Неожиданным напарником Гермионы становится Скабиор. Решать оперативные задачи или выяснять отношения — от правильного выбора приоритетов зависит не только успех дела, но и жизнь.

Гарри постоянно оказывается в совершенно разных нелепых ситуациях. И лишь одна переменная неизменна — гребаный Малфой.

После победы над Волан-де-Мортом Гарри внезапно находит себе нового друга: чудом уцелевшего после укуса Нагайны Северуса. Одновременно с этим Гарри, всегда мечтавший о большой семье, кидается искать себе подходящую девушку. И многие годы он не замечает совершенно очевидных для всех вещей.

Гарри Поттер и Драко Малфой успели закопать топор войны и даже стать друг для друга чем-то важным и большим, но, кажется, Драко Малфой об этом не знает.