Он — один из немногих ведьмаков школы Кота, что остался верен Предназначению. Она — охотница со взглядом рыси. Путь, который им предстоит, сплетён из их дорог, прошлого и настоящего, потому что о будущем тем, кто живёт охотой на чудовищ, думать не пристало... А прошлое готово напомнить о себе.

Куроо берется за заказ, казалось бы, такой простой и очевидный: поймать чудовище, привести живым. Все идет не по плану с самого начала, а окончательный крах случается тогда, когда он встречает ведьмака из школы змеи.

— Эй, Кот, а правда, что у ведьмаков нет сердца? — звучит весёлый, не лишённый насмешки голос этой взбалмошной охотницы.

Мужики принесли раненого ведьмака в деревню. Лекарка выходила его, кузнец принял к себе, а неугомонный мальчишка с заячьей губой поведал об окровавленных бусах, найденных в лесной чаще, и о том, что их хозяйка, как и еще двое человек, ушли в лес и больше не возвращались.

Нель — далеко впереди, но она ждёт, когда Ян с Лехом загонят ей в руки, в ловушку тварь, а не в погоне с ними. Лех — там, позади, не разглядеть, где: лес непроглядный совершенно — не видишь дальше собственного носа. Лишь тень волколака впереди подсказывала, что они ещё бегут за ним. Невесть каким образом никто из них ещё не вписался мордой в дерево.

Они эту тварь вынюхивали три дня подряд, и Ян, мягко говоря, очень расстроится, если она улизнёт.

[планируются две части.]