Метаморфы – древние существа, вокруг происхождения которых появилось очень много легенд, ведь факт их появления нигде не зафиксирован. Одни считают их потомками богов, а другие уверены, что вид был создан человеком. Эдварду ужасно интересно, как зародился его вид, и он собирает мифы об этом, в надежде найти доставерную информацию.

Рассказ повествует о квазикобольде, что ненавидел магию и никогда её не применял, а также о книге, которой суждено сыграть большую роль в судьбе народа квазикобольдов.

На глаза попался рассказ о традиции одной из далёких земель; согласно ей, в день обновления годичного цикла люди писали письма, в которых загадывали какое-нибудь желание. Лотрик ухмыльнулся: каков смысл был в бесконечном угадывании подарка для брата, если он мог об этом просто прочесть в письме того?