Фанатка мультсериала о Трансформерах "Bird Wars" Лариса приводит в тусовку ролевиков-глюколовов свою институтскую подругу Эрику, не ожидая, чем всё обернётся.

Дружба, влюблённость, соперничество, осознание себя, конфликт между реальностью и фантазиями - вот с чем предстоит столкнуться героиням.

Несколько эпизодов из жизни ролевой тусовки.

Тёплое майское утро в Швеции. Александр вновь игнорирует просьбу матери присутствовать на её бизнес-встрече. Вместо этого Нильсен решает выпить кофе со своим другом — Рэем, который только начал свой трансгендерный переход. Парни сами не осознают, как оказываются в постели, хотя глубоко внутри себя понимают, что это уже не первый, но и не последний раз.