Двое студентов факультета режиссуры, один плохой дипломный проект, одна мёртвая актриса и чувство вины, граничащее с депрессией. Казалось бы: что может пойти не так?

В лесу полицейские находят какую-то старуху в лохмотьях — худую, наполовину седую, испачканную в собственной крови. «Жалкое зрелище», — отмечает Зои на змеином своём наречии. Но ползёт вслед за ними: что-то в резких чертах покойницы кажется ей знакомым.

Вокруг старого дома бродит чёрный пёс, призывая своим воем безумие к одному из жильцов. Распознает ли охотник силуэт близкой смерти в зеркале чужих глаз? Вычислит обречённого? Найдёт предвестника, спасёт человеческую жизнь?.. Или в нём самом слишком много человеческого, чтобы мыслить ясно?