«Сначала разрубили пополам, потом кинули в кипящий котел. Что б этим богам такое же пережить и еще три раза! Ведь специально не в одиночку сунулись, а вдвоем, да еще и псину Хуа Чена привели на подмогу!»

Сбежав в последний момент из лап Лан Цаньцю, Хуа Чена и Се Ляня, Ци Жун вселяется в мужчину. Что ж, быть женщиной в мужском теле оказывается отвратительно, да еще и ребенок какой-то прицепился. И теперь приходится быть еще осторожнее, чтобы их двоих не обнаружили ни Небеса, ни демоны.

Однажды Фран пытается помочь человеку, а тот оказывается русалкой.

Пытаясь доказать свои умения и самостоятельность, Фран призвал демона Бельфегора. Вот только он забыл узнать, как вернуть его обратно в Ад.

А у Бельфегора свои планы на неудачливого призывателя.

Раненый Бельфегор приходит в себя на поляне со светящимися цветами, он пытается вспомнить, что произошло, пока за ним из тени наблюдает крылатая фигура.

Бельфегору не повезло влюбиться во Франа.

А еще ему повезло не быть отвергнутым. Хотя тут как посмотреть.

Кошмары пропитали всю его жизнь, но Франа это не пугало, он умел находить выгоду везде. Вот и страшные сны стали помощниками в вечной попытке обмануть реальность и выжить.

Окружающим оставалось только смириться с его странностями. Хотя кто в Варии не без греха?

Скуало давно уже не видела людей. Да и что им делать посреди океана?

Такеши никогда не видел русалок. Да и зачем им подниматься к поверхности?

У Хром в ожидании полнолуния все валится из рук, она никак не может дождаться гостей, которых не видела почти месяц.

Ведь что может быть лучше для маленькой ведьмы, чем провести шабаш в компании близких нелюдей?

В заснеженном лесу на поляне друг напротив друга стоят огромный волк и фигура в алом плаще, за которым тянется то ли шлейф, то ли красные пятна.

Попал под действие кошачьей мяты Бельфегор, а разбираться с этим приходится Франу.