Глубокой ночью два всадника скакали по узкой лесной дороге, торопясь домой и погоняя уставших лошадей. Но только один из них к рассвету достиг границы леса. В ту ночь отец потерял младшего сына, ибо прекрасный юноша полюбился могущественному лесному богу.

Арвис, будучи прилежным студентом магической академии, для своей выпускной квалификационной работы выбрал весьма тяжёлую тему. К счастью, ему удалось попасть в поселение чёрных драконов, собственно, о жизни которых он и был намерен написать работу для экзамена. Но в первый же вечер Арвис невольно стал участником одного из драконьих ритуалов...