Обычный вечер в клубе, где играет музыка. Все веселятся, лишь Элфи притаилась с болью наблюдает за тем, как возлюбленный танцует с другой. Может, старшему Фаулу удастся исправить хотя бы в этот вечер её настроение и заставить поверить, что всё к лучшему?

Иван Купала один из древних славянских праздников. В одном из таких Элфи Малой приглашает поучаствовать Артемиса, Домового и Джульетту, рассказывая про таинственный древний обряд очищения. Однако, помимо этого, существует ещё одна причина, почему она хочет попасть в ночной лес в ночь полную волшебства...