Эпизоды истории о взаимной, нежной любви, которую не сломали ни её вынужденная свадьба с другим, ни время, ни расстояние, ни даже сверхъестественное демоническое существо, связанное с его семьей и медленно пожирающее жизни в обмен на невероятные силы.

Раскаленный воздух плавился, искажая очертания черных стволов и горящих веток. Пламя бушевало, со стремительной скоростью пожирая все вокруг. Дым стелился по верхушкам деревьев, чернея на фоне окрашенного рыжим заревом неба. Треск. Грохот. Звуки выстрелов. Сияющих комет оставалось не больше двух десятков. Они выстроились в линию, обретая формы животных и людей. Долгое мгновение прошло прежде чем снова прогремели выстрелы. Но как только это случилось, отовсюду раздался пронзительный вой, из тьмы вырвались гигантские черные тени с размытыми очертаниями. За ними тянулся шлейф из мрака, в котором потонули людские крики, сияющие создания, огонь и все вокруг.

Мир парящих над океаном островов очень хрупок. Особенно сейчас, когда царевич, сердце магического равновесия, покинул их, ушел в Мир Снов и не желает возвращаться. Все больше демонов вырывается в реальный мир, нападая на людей, утаскивая их в грёзы по воле Повелителя снов.

Однажды засыпает и княжна одного из дальних островов, и это приводит к тому, что она предсказывает появление царского корабля в гавани ее родного города. Что или кого ищут люди с него на краю света - загадка.