Ким Сынмин был старшим придворным лекарем, лучшим в своем деле, а Хан Джисон - его близким помощником и другом. Однажды в провинции люди начали умирать от таинственной болезни, поражающей тело и дух, но болезнь оказалось не так сложно вылечить, как не позволить людям ею заражаться. 

Ли Минхо был бродячим заклинателем, охотником на нечисть, а Со Чанбин - его единомышленником и товарищем по оружию.