Прошло около трëх недель с тех пор, как была раскрыта тайна человека без лица, но у ребят из Дасквуда совсем нет времени восстановиться, ведь теперь таинственным образом исчезает Виллоу, успевшая стать подругой для них. Джесси берëтся за расследование, отправлясь на другой конец страны, готовая вновь столкнуться с мрачными опасностями и впервые — с таким же заинтересованным Джейком.

— Поздравляю, ты умер, — бодро объявила Надя, протянув ему руку. Образец J отреагировал без привычного людям трепета. — Но мы вытащили тебя благодаря проекту Нейрофизиологических Альтернатив Достижения Ясности, сокращëнно Н.А.Д.Я.

Она босыми ногами стояла на крыше и смотрела вниз. Огни вывесок, машины... Большой анонимный город. И она. Снова одна, снова с механическим «номер не существует» в телефоне при попытке связаться с друзьями. Она готова сделать шаг и превратиться в птицу. Только Джейк не готов еë отпустить.

Джейк ушëл. Оставил жалкую записку и остался в июле. А Анна — здесь, в сентябре, и совершенно одна. Снова. Так она думала. А тем временем Джейк работал на ФБР, пытаясь закончить все опасные дела и ища способы вернуться.

Джесси решает стать писателем, Анна — иллюстратором, а Джейк... Он просто поддерживает свою любимую, даже если для этого нужно слушать неприятную ему мистику.

Джейк замер. Откинулся на спинку старого компьютерного кресла и ещё долго смотрел в потолок, пытаясь осознать произошедшее. Его только что во всех смыслах поимели... и кто! Алиса, его нежная и хрупкая помощница.

707/MC/Сэран. Время утекло. Разговоры кончились, и теперь Сэран просто тянул еë за собой на глазах замершего Люсиэля. Надежда умирала последней. Иногда прямо на глазах смотрящего. Надежда Аны осыпалась пеплом в момент, когда Севен протянул руку, пытаясь поймать еë ладонь, несмотря на предупреждение. Когда их пальцы соприкоснулись и через полсекунды разделились вновь. Когда он остался в квартире один — словно оледеневший.

Следы шоколада на еë верхней губе заставляли Джейка сжаться, пробуждали выходящее за все грани желание немедленно убрать их. Лучше всего — языком.

MC/707. Сэëн мог по несколько раз в день шутить, что она милашка, что он вот-вот влюбится, превращая фразы в совершенно незначительные для кого угодно и особенно для неё. Это просто шутка, ничего больше, конечно... Но сейчас, наблюдая за ней, затаив дыхание, он всё же ощущал что-то странное. Не то чтобы у него были какие-то особые чувства, Ана просто казалась непривычной и... Хах.. Да кого он обманывал?

Действие начинается после 10 эпизода. Ана нарушает обещание и бросается в Дасквуд — разбираться с проблемами на месте. Дел много: изменить детективный кружок в клуб заговорщиков, дружно наврать Алану, найти потерявшегося в лесах хакера...