История о пропаже Ханны продолжает приобретать широкую известность не только в Дасквуде, но и за его пределами. Отчего жители спорят о том, кем же на самом деле являлся человек без лица и что случилось с теми, кто спас девушку. Сара сама задаётся этими вопросами, из-за чего ей приходится приехать в Сумеречный лес и встретиться со своими новыми друзьями. Но так ли все просто на самом деле? Ведь спустя три дня в тёмной долине нашли ещё одно тело. А те, кто может помочь в этой истории, пытаются вернуться к обычной жизни. Однако им стоит поторопиться, так как время - самое ценное, что у них сейчас есть.  

Прошло около трëх недель с тех пор, как была раскрыта тайна человека без лица, но у ребят из Дасквуда совсем нет времени восстановиться, ведь теперь таинственным образом исчезает Виллоу, успевшая стать подругой для них. Джесси берëтся за расследование, отправлясь на другой конец страны, готовая вновь столкнуться с мрачными опасностями и впервые — с таким же заинтересованным Джейком.

После событий в Гримроке проходит чуть больше полутора лет. Мэйн пытается начать жизнь с чистого листа, однако это ей дается непросто. Джейк Донфорт так и не вышел на связь, а надежда на его спасение из пожара с каждым разом становилась все призрачнее. Друзья из Дасквуда писали все реже, ссылаясь то на занятость, то на какие-то свои дела. 

Мэйн практически смирилась с тем, что все пережитое осталось позади, пока в один из весенних вечеров ей не пришло таинственное сообщение с просьбой о встрече…

Ему нужно как можно скорее отдохнуть, иначе он потеряет сознание от страха и изнеможения. «Слишком поздно, Джейк. Сдавайся. Только глупцы продолжают бороться, когда шансы настолько низки». Джейк мотает головой до стука в висках, словно пытаясь прогнать зловещее гудение. — Шансы всегда низки, — бормочет он. — И именно благодаря этому можно переиграть систему.

Письмо некой Айрис Хэнсон заставляет сотрудника подразделения поведенческого анализа ФБР Джейка Худа заинтересоваться смертью Дженнифер Хэнсон. Только это не единственная странная смерть в Дасквуде.
Но дело становится ещë интереснее, когда главная подозреваемая Джейка - Ханна Донфорт - исчезает, и ему приходится вмешаться в расследование. Начинается игра в кошки-мышки с психологом Джейком, программистом Шарлоттой, таинственным убийцей и внутренними демонами.

После успешно раскрытого дела Ханны Донфорт казалось, что кошмар, наконец, закончился. Однако, Джейк пропал, а тело злодея так и не было обнаружено в заброшенном руднике. Мэйв отправляется в Дасквуд, чтобы, наконец, встретиться со своими друзьями и поддержать их после всех ужасных событий, но легенда вновь просыпается. И оживший кошмар жаждет крови Мэйв. Однако, девушка, наученная горьким опытом, больше не будет следовать правилам.

Она босыми ногами стояла на крыше и смотрела вниз. Огни вывесок, машины... Большой анонимный город. И она. Снова одна, снова с механическим «номер не существует» в телефоне при попытке связаться с друзьями. Она готова сделать шаг и превратиться в птицу. Только Джейк не готов еë отпустить.

Джейк ушëл. Оставил жалкую записку и остался в июле. А Анна — здесь, в сентябре, и совершенно одна. Снова. Так она думала. А тем временем Джейк работал на ФБР, пытаясь закончить все опасные дела и ища способы вернуться.

Джесси решает стать писателем, Анна — иллюстратором, а Джейк... Он просто поддерживает свою любимую, даже если для этого нужно слушать неприятную ему мистику.

Джейк замер. Откинулся на спинку старого компьютерного кресла и ещё долго смотрел в потолок, пытаясь осознать произошедшее. Его только что во всех смыслах поимели... и кто! Алиса, его нежная и хрупкая помощница.