Студент Джек Клайн начинает посещать БДСМ-сессии у очаровательного кудрявого мужчины - Бельфегора, после чего оказывается, что Бел еще и ведет у него занятия в университете в этом полугодии. Парни начинают проводить время вместе не только на сессиях, но и в неформальной обстановке, распутывая клубок из своих психологических травм и начинающих происходить странных событий.

У Бельфегора началась линька, что для Джека было ново. Он не знал, что крылья линяют не только у ангелов, но и у демонов тоже. И что процесс может иметь некоторые побочки в виде резкого наплыва нежности, тактильности и возбуждения в сонном бреду...