Капитан Альберих – гроза южных морей, один из самых влиятельных пиратов с архипелага Золотого яблока. Как бы он ни клялся себе, что Мондштадт – дела дней давно минувших, старая история вновь оживëт.

Всем и всему предначертано пройти круг перерождения: старинному городу, былым чувствам, людям юным и зрелым, «добру» и «злу».

(Прямое продолжение «Ворона в павлиньих перьях»)

Однажды у берегов Проклятых островов затонуло судно. Случалось такое часто, за то их «проклятыми» и звали. Однако ж в этот раз одному молодому матросу, по имени Кэйа, удалось выжить. Он заключил сделку, обратившую его жизнь в чреду удач и успехов, а позже принëсшую в его сердце и любовь. За всю жизнь Кэйа Альберих не пожалел, что оказался на Проклятых островах.

О том как кэйлюки-студенты до нового года доживали.

— Эй! Дилюк, будь другом, налей ещё одну!

— Кэйа, Дилюка здесь нет, — говорит Розария.

— Как нет? — усмехается капитан. — Вот же он…

Дилюк погибает на одной из своих вылазок в качестве Полуночного героя. И Кэйа переживает это очень тяжело.

Дилюк - выходец из знатной семьи, бежавший из дома в поисках свободы. В кабаке он знакомится с парнишкой, по имени Кэйа, с которым оказывается в комнате на втором этаже того же кабака.

Судьба сводит капитана пиратского судна «Ледниковый вальс» и наследника винокурни «Рассвет». Однако Кэйа Альберих представляется простым путешественником, умалчивая не только о своей принадлежности к морским головорезам, но и об истинной цели прибытия в Мондштадт. 

А ложь, как известно, стоит дорого.