Август 1996 года. Он ждал половину века. Составлял формулы заклятия, которое убьёт пленённое тело и переселит душу в другое — того, чья душа слаба и неустойчива настолько, что Геллерт Грин-де-Вальд сможет вытеснить её в процессе переселения. Казалось бы, идеальный план побега — но ошибка в формуле делает некогда великого тёмного волшебника пленником и наблюдателем в чужом теле...

Оказавшись на вершине мира, Грин-де-Вальд был разочарован — теперь уже в волшебниках, которые за ним шли. Геллерт никогда не был за необоснованную жестокость ради жестокости. Идея о мире, где маги — разумные правители глупых магглов, оказалась его утопией. Кажется, теперь он стал совершенно одинок, ведь даже она не понимает его до конца — но это ли главное?..

Она думала, что он предал её, оклеветав перед советским правительством, а билет порт-ключ до Парижа, найденный в книге — лишь прощальная издёвка. Думала, что её муж все эти годы работал на французскую разведку. Но, Мерлин, как же она ошибалась...