В Инадзуме зарождается чёрный рынок, торговцы которого с помощью ловких рук охотников продают лисьи шкуры: зверьки по неосторожности попадают в хорошо замаскированные капканы. В это же время в страну Электро Архонта прибывает юная девушка-полукровка из далёкого заснеженного государства, чтобы узнать о своем детстве и матери, чьё лицо она не помнит, но её рыжие хвосты всё ещё мелькают в воспоминаниях. Правда, по прибытии её ждёт неприятный сюрприз – охота на кицунэ в самом разгаре.