Иззи приходит в себя на острове, встречает старого знакомого и пытается выбрать свой дальнейший путь.

Команда «Мести» пытается помочь своему капитану выбраться из депрессивной спирали. Они не видят настоящую причину его грусти.

Джим хотят, чтобы старик выжил. Арчи не видит повода отказывать им в надежде.

Эду очень нравятся вечеринки, которые устраивает команда

Виаго готовится к выходу в свет

Иззи уже давно не отмечает Рождество, но с появлением в его жизни команды, ставшей ему семьёй, всё кардинально меняется. Конечно, всё идёт не так гладко, как хотелось бы, но такова жизнь.

Иззи привыкает к присутствию на борту "Мести королевы Анны" шайки восемнадцатилетних музыкантов-оборвышей, а они пытаются доказать суровому старпому, что и от них бывает польза.

Тени прошлого могут настигнуть даже в следующей жизни.

AU-современность. После тяжёлого разрыва отношений Иззи разрешает себе жить дальше. Он устраивает ритуал прощания с прошлым.

Праздничная ночь продолжается