Фёдор — сын графа. Он рос в строгости, окружённый роскошью поместий. Как на его судьбу может повлиять дружба с бродячим музыкантом? Иван — менестрель, не знающий над собой чужого контроля. Он свободен в своём выборе и действиях.

Вопреки обстоятельствам, две противоположности становятся лучшими друзьями. У них разный путь, разная судьба. И каждый пытается показать другому, что можно жить иначе.