Священные писания всегда твердили лишь о светлой стороне веры, но какие же неприглядные тайны скрываются за красивыми словами? Элиан, молодой человек, мечтающий о свободе, столкнувшись с тёмной стороной мира и лишившись самого ценного, отправляется на поиски правды, спасения и своего места в мире.

Фёдор — сын графа. Он рос в строгости, окружённый роскошью поместий. Как на его судьбу может повлиять дружба с бродячим музыкантом? Иван — менестрель, не знающий над собой чужого контроля. Он свободен в своём выборе и действиях.

Вопреки обстоятельствам, две противоположности становятся лучшими друзьями. У них разный путь, разная судьба. И каждый пытается показать другому, что можно жить иначе.

Султан Эндрю Джозеф Миньярд пал под чары одного из бродячих танцоров, когда прогуливался скрытно по столице. Никто и не знал, что Султан рядом, и что он бесповоротно влюбился в рыжего мальчика...

Зима. Бешено воет вьюга, сбивая с ног одинокого путника. Плащ-куколь из тёплой овечьей шерсти развивается на сильном ветру, почти не грея. Он идёт, сам не зная куда, отвергнутый всеми. Отлучённый...

В День Единства повсюду витал дух праздника: на улицах вели хороводы, играла живая музыка, люди и эльфы кружились в танцах, двигаясь до изнеможения. Лань Чжань суматохе предпочитал тишину, потому обычно дома оставался, разговаривая с кроликами и белками. Но сегодня его «обычно» потонуло в чужом голосе, запятналось, и появилось на его месте чувство.

Весенний вечер, цветы, вино и песни. Что может быть лучше того, чтобы провести его в хорошей компании и забыть все мирские невзгоды? Или капитан Кейя даже вином не может больше исправить свою неприязнь?

Себастьян вспоминает однажды встреченную им циркачку...

Что за плеск с реки? К вам плывет цирк. Звери, клоуны и гимнасты — все, как полагается. Посмотришь представление? Ах, тебе это скучно? Тогда ты, конечно, желаешь узнать все самые грязные тайны. Звучит куда интереснее, не так ли, дружок?..