Последнее что помнит Уилл перед тем как отключится – кровавые следы Ганнибала, на снегу.

Северные острова континента Присцила правит молодой лорд, А на самом континенте правит великий император. Захватывая одну страну за другой, император добирается и до Северных островов. Молодой лорд хочет заключить мирный договор, оставив острова независимыми, получится ли у него это или же Северные острова приберёт к рукам император.

Когда ты - наркозависимый агент ФБР, работающий в отделе по борьбе с наркотиками, - кажется, твоя жизнь не способна скатиться в ещё больший абсурд. Но вот объявляется твой бывший начальник, предлагая весьма заманчивое дело. Да, и перспектива поглумиться над неуравновешенным эмпатичным напарником тоже довольно соблазнительна. Лишь бы один, особенно дотошный, консультант-психотерапевт всё не испортил...

Правительство настойчиво скрывает от мира мистических существ, в связи с прошлыми конфликтами с обычными людьми. И Уилл, спокойно читая лекции своим студентам и помогая ФБР в некоторых делах, не имеет ничего против нынешних законов. Пока сам не начинает сомневаться, кем он является.

Молодой агент ФБР направлен на расследование дела Вирджинского Вампира — так его называют в газетах. Начальник считает, что стажёру будет полезно побеседовать с уже пойманным маньяком. Итак. Лектер встречает Лестата.

"I see trees of green...red roses too

I see em bloom...for me and for you

And I think to myself...what a wonderful world..."

      У Уилла и Бев есть любимая игра: ходить по барам и выяснять, кто сможет собрать больше телефонных номеров от незнакомцев. В один такой вечер Уилл сталкивается с очень интересным человеком. Был ли он в безопасности, так быстро и беспечно влюбляясь в Ганнибала Лектера, или этот таинственный мужчина, что проник в самое сердце, скрывал что-то зловещее внутри?

Вы делите его ледяные сны.

      — Что бы не происходило между возбуждением и достижением оргазма, это будет безвредным до тех пор, пока это останется лишь фантазией. Если это то, что тебя беспокоит.

      Уилл, задумавшись, прошелся языком по зубам.

      — Не знаю, волнуюсь ли я о части с фантазией.

Уилл пропал без вести девять месяцев назад. Однажды ночью он появляется на пороге дома Ганнибала.

Ганнибал и его друзья испытывают облегчение от того, что Уилл вернулся. Он, однако, уже не тот.