Однажды знатный господин решил, что ради своих прихотей вправе ломать чужие жизни. Однажды могущественная чародейка захотела отомстить. Однажды король былого и грядущего влюбился. Мерлин... А Мерлин, как обычно, разгребая последствия чужих преступлений и опрометчивых поступков, пытается не сломаться под грузом собственных проблем.

Когда кто-то новый прибывает ко двору, задача некоторых более опытных жителей Камелота — отвести новичка в сторону и объяснить несколько правил… насчёт Мерлина.

"Все, кто носят красные куртки - спят с мужчинами". А что, если кто-то носит целый красный плащ? Мерлин решает проверить случайную сплетню и совершенно не подозревает, чем это для него грозит.

Камелот скорбит после предательства Морганы. Мерлин и приезжие музыканты стараются исправить это.