Зверополис. Как и положено огромному мегаполису, таит в себе много опасностей. Жизнь не замирает там ни на минуту. 

Пока одни жители беззаботно радуются жизни, смело направляясь к своей мечте, другим не посчастливилось заглянуть за мрачные кулисы мегаполиса. То что там происходит заставляет испытывать первобытный страх. Страх перед настоящими "монстрами" затаившимися в каменных джунглях.  

Перед их мечтами...

В мире Зверополиса не все так просто, как кажется на первый взгляд. 

Какой бы длинной или короткой ни была жизнь, страхи всегда будут сопровождать. Как ни отгоняй их, как назойливых мух, они всё равно будут виться в мыслях. Они будут преследовать в кошмарах, мерещиться даже в незначительных деталях... но разве это означает, что они непреодолимы? Изначально смотришь на них с внутренней дрожью, как на чудовищ, а с прожитыми годами осознаёшь, что это было лишь преодоление испытаний. Всегда нужно время, чтобы освободиться от кандалов страха.

После серьёзного происшествия Джуди Хоппс, не в силах справиться с угнетающим её душевным кризисом, обращается по совету начальства к психологу Николасу Уайлду. Своеобразный психолог проникает в глубины души героини, и их встречи раз за разом открывают в обоих что-то новое. Развитие отношений происходит на фоне серьёзного и опасного дела — Буйволсон и его полицейские пытаются пресечь появление в клубах города опасного препарата, уже отправившего нескольких жителей мегаполиса в реанимацию.

Двое полицейских, попавшиеся в лапы бандитов, убиты при выполнении служебного задания. Старый полицейский на пенсии пытается спасти важного свидетеля, молодого глуповатого парня, от бегущих по пятам убийц, и каждый день оба рискуют своими жизнями. Давний компаньон мафиози из Тундра-тауна, Бориса Козлова, превращается в его врага и пытается завладеть его контрабандным бизнесом. Эти три истории сплетаются в одну, и события начинают накаляться после жестокого убийства сына Козлова и его невесты.

Может ли Новый год быть прекрасен? Глупый вопрос! Он всегда прекрасен, даже когда ваш начальник оставляет вас дежурить в полиции в праздничную ночь, даже когда вы опоздали купить вкусное шампанское, даже когда в вас попали петардой... и даже когда жена сажает на диету! Но — праздник прекрасен в той же мере, что и подарки, приготовленные Ником для Джуди, суровым капитаном Буйволсоном для своих племянников и коллег. В какой ещё праздник жители Зверополиса становятся ближе друг к другу?

— Все, Джуди, тайм-аут, — заявил мошенник и плут, оправляя одежду. Она больше не пробовала сопротивляться — даже когда он схватил ее под мышку и неспеша понес к выходу. И даже когда встал на минутку в дверях, чтобы сделать, пожалуй, самое унизительное селфи в ее жизни.

— Осень прекрасна!

— Осень ужасна.

Студентка-пятикурсница, пишущая дипломную работу о карательных организациях далёкого прошлого, оказалась в опасности. В копыта буйволицы Северины Рогателло попала информация из далёкой истории, которая может вывести на след якобы исчезнувшей организации под названием "Кровавый меч". Внезапный поворот вынудил Северину обратиться в полицию Зверополиса, куда под командование жёсткого и своевольного капитана Гэлверна Браунфура попал молодой Буйволсон.

Яркий, громадный и процветающий Зверополис давно оправился после кровавых бесчинств в "Несгибаемых", а также "горлодёров". Джуди Хоппс и Ник Уайлд успешно работают в полиции, и именно они оказываются в гуще событий, начавшихся с загадочных исчезновений и нападений на полицейских. Не было практически никаких зацепок — до незапланированной поездки Джуди по семейным делам. Однако вскоре они и особенно капитан Эддрик Буйволсон поймут, что вступили в жесточайшую схватку со смертью.

Когда приходит осознание, становится слишком поздно. И двери захлопываются.