После перенасыщенного текилой вечера Эмма Свон устраивает спьяну бардак в "У Бабушки", что приводит к открытию нескольких главных истин для нашей Мадам Мэр.

AU: Когда Эмма устраивалась вышибалой в модный ночной клуб, она планировала заработать немного денег, чтобы на каникулах отвезти своего ребёнка в аквапарк, но никак не планировала встретить там Реджину Миллс и запасть на её красные губы. SwanQueen.

Она вздохнула и напечатала: «Буду должна», — потом вновь посмотрела на Генри, чтобы ещё раз улыбнуться ему, — и опустила взгляд к телефону. Похоже, она слишком отвлеклась и наделала кучу опечаток, потому что автокорректор превратил её сообщение в «Люблю тебя».

Эмма — охотница на чудовищ, выслеживающая людей. Реджина — колдунья, которая за руку здоровается с главой охотников на чародеек. Вместе им нужно найти нечто в Велене — крае, в котором все только теряется, — и при этом не поубивать друг друга. Политический заговор и эпическое приключение прилагаются.

Ревущие нулевые, наполненные всем, чем только можно. История, начавшаяся в полночь у дверей убогого, но дико атмосферного бара. 

В этом городе может произойти все, что угодно. В этом городе уже побывали все сказочные персонажи. В этом городе живет она – Спаситель. И в этот раз ей не придется бороться со злом. В этот раз она наденет шубу, колпак и бороду, возьмет в руки мешок и найдет того урода, который испортил всем Рождество.