Женщина-перевёртыш Шелоб, одна из командующих Мордорской армией, особенно чтимая Тёмным Властелином Гортхауэром Жестоким, всё чаще и чаще ловит себя на мысли о том, что ближайший соратник владыки Мордора вызывает у неё плохо скрываемый интерес...

Преданный донельзя своему повелителю Король-чародей пытается донести до Гортхауэра необдуманность его решения лично выйти на поле боя.

Но Тёмный Властелин никого не желает слушать.

Зеркало Галадриэли - опасный советчик и показывает такое, что и мудрейший не разберет: то ли то, что было, то ли то, что будет, то ли то, чем сердце успокоится.

Почтенный хозяин "Гарцующего пони" ответственно отнесся к поручению Гэндальфа и не только не забыл отправить Фродо письмо, но и сделал это немедленно. События пошли своим чередом.

Встреча Ангмарца и Гэндальфа в воротах Минас Тирита.