Однажды утром Огата просыпается рядом с женщиной, хотя засыпал с мужчиной. Шрамы на ее лице слишком характерны и он узнает в ней Сугимото. Вместе с Асирпой и Шираиши они отправляются в ближайший котан, где надеются, найдут способ вернуть Сугимото прежний вид.

Сугимото Сайчи слишком выразительный.

В прошлой жизни Огата Хякуноске не был рожден кошкой, но, как и в новой, обладал ее повадками.

Едва не погибнув на войне, а позже от лап медведя, Сугимото ввязывается в путешествие, желая отплатить добром спасителям его жизни.

Не в силах отпустить старую ненависть, Сугимото мечется между воспоминаниями об Огате и настоящим, в котором они живут.