Командор Стражи Анк-Морпорка покидает город, чтобы снова отправиться в страну, где его ждут сотни острых зубов, заточенных колов, лингвистических трудностей, нетоптанных сугробов, треклятых миль и личных проблем. В конце концов неважно, где ты находишься, важно, кто тебя сюда отправил.

Анк-Морпорк на пороге феноменального природного явления. Связанные с этим культистские практики, мистические происшествия и магические преступления буквально выводят командора Ваймса из себя.

По долгу службы командор Ваймс узнает, что в Анк-Морпорке гораздо больше вампиров, чем он привык считать. С этим связаны две проблемы: не все вампиры Анк-Морпорка носят черную ленту, и не все остальные жители согласны с этим мириться. А тут еще патриций Ветинари выбирает чертовски неудобный способ умереть.