Командор Стражи Анк-Морпорка покидает город, чтобы снова отправиться в страну, где его ждут сотни острых зубов, заточенных колов, лингвистических трудностей, нетоптанных сугробов, треклятых миль и личных проблем. В конце концов неважно, где ты находишься, важно, кто тебя сюда отправил.

Анк-Морпорк на пороге феноменального природного явления. Связанные с этим культистские практики, мистические происшествия и магические преступления буквально выводят командора Ваймса из себя.

По долгу службы командор Ваймс узнает, что в Анк-Морпорке гораздо больше вампиров, чем он привык считать. С этим связаны две проблемы: не все вампиры Анк-Морпорка носят черную ленту, и не все остальные жители согласны с этим мириться. А тут еще патриций Ветинари выбирает чертовски неудобный способ умереть.

Эпидемия позади, но на разоренных руинах полумертвого города выживших продолжают рвать на части их собственные демоны.

Личное кладбище Криса Редфилда продолжает шириться, но не все гробы на нем остаются закрытыми.

Крис Редфилд изо всех сил старается похоронить прошлое на дне бутылки, но в этот раз прошлое в лучших и худших своих проявлениях находит его само.