На летние каникулы к семейству Оли, Жени и их родителей приезжают погостить родственники. Перед бедной старшей сестрой, только что сдавшей сессию, вновь встаёт непосильная с виду задача: рассказать детям такую сказку, чтобы они безропотно уснули и дали ей выспаться, но в этот раз придётся увлечь не только искушённую сестру, но и двух мальчишек.

Одиллия всегда считала себя чем-то большим, нежели инструментом в руках собственного отца. Его предательство послужило для нее отправной точкой в темные земли. Суд Арбитра, как и следовало ожидать, определил грешную душу, при жизни творившую темную магию, в Ревендрет. Ее ждут обряды искупления и новая жизнь в посмертии. Но сможет ли Одиллия сохранить то, что приобретет, когда наступит засуха и вспыхнет мятеж? Да еще на другой стороне темных земель дает о себе знать принцесса-лебедь вместе со своими новыми друзьями...

Вам не казалось нелогичным поведение Ротбарта в мультфильме? Он ведь способен превратить любого человека в кого угодно. Зачем добиваться брака с наследницей престола, если очевидно, что та настроена враждебно? Было бы проще навсегда оставить её лебедем, а самому жениться на другой девушке, которая согласится изображать Одетт до конца своих дней. Однако и в этом случае могут возникнуть непредвиденные обстоятельства… 

Не дрожат пальцы принца, пустив стрелу.

Смерть - это еще не конец. Для умерших все дороги ведут в темные земли, где суд Арбитра решает, какого ковенанта достойна та или иная душа. Исключением не стала и принцесса Одетт, погибшая из-за предательства принца Зигфрида.

Не показанная в третьем мультфильме сцена. Преследующий Одетт и Пуффина огненный шар колдуньи Зельды настигает-таки их.