На летние каникулы к семейству Оли, Жени и их родителей приезжают погостить родственники. Перед бедной старшей сестрой, только что сдавшей сессию, вновь встаёт непосильная с виду задача: рассказать детям такую сказку, чтобы они безропотно уснули и дали ей выспаться, но в этот раз придётся увлечь не только искушённую сестру, но и двух мальчишек.

Две короткие сцены с точки зрения Нинианы/Нимуэ, после того как Мерлин принял ее в ученики. Основано на последней книге трилогии Мэри Стюарт «Последнее волшебство».