На летние каникулы к семейству Оли, Жени и их родителей приезжают погостить родственники. Перед бедной старшей сестрой, только что сдавшей сессию, вновь встаёт непосильная с виду задача: рассказать детям такую сказку, чтобы они безропотно уснули и дали ей выспаться, но в этот раз придётся увлечь не только искушённую сестру, но и двух мальчишек.

В сказке Кот в сапогах помог простому крестьянскому парню, сыну мельника, устроить судьбу наилучшим образом. Но это не значит, что у Кота с его подзаботным не было никаких хлопот.