Трансгендерный юноша Андрей переезжает в Вильнюс из маленького беларусского села вместе с семьёй. За границей он видит совершенно другую, свободную жизнь. Годами он живёт шансом на долгожданное счастье со своим телом, своим любимым человеком и своим будущим. Но насколько надёжны юношеские чаяния о свободе?

Милан — простой рыбак из черногорской деревушки. В его жизни нет ничего особенного, кроме глупых любовных тайн прошлого. Но однажды он ввязывается в опасное приключение, отправившись на поиски пропавшего брата. Корни всех горестей уходят глубоко в историю, в жуткие секреты загадочного поселения, спрятанного от людских глаз высоко в горах, куда Милана приводит его житель, Стефан, спасший его от гибели. Чтобы узнать правду, придётся пропустить её через себя и по пути вскрыть не только свои страхи.