В Фелицие всё чудесно! У Его Величества Червового Короля Феликса Первого всё просто замечательно! Славься счастливый король.

А даже если это и не совсем так, главное ведь — улыбаться, верить и надеяться, и тогда солнце над Фелицией обязательно воссияет вновь!..

Это ложь. Но это вовсе неважно.

Ведь Куромаку готов стоять подле Феликса и в кромешной темноте.

Отныне каждую зиму, пока все спят, Фосфофиллит проводит одна. Одна, а на самом деле с Антарк, хоть её самой тут и нет — больше нет. Потому что Антарк — это холод, Антарк — это всё вокруг. Снег, где она раньше ходила — пустой, но не для Фосс. У неё в ушах — шёпот льдин, а перед глазами — искрящийся холодом образ Антарк.

На пути в Навь Топь и Яна останавливаются на ночлег в тёмной чаще.

Друзья моих друзей — мои друзья? Далеко не всегда. В этом Лиам убеждается, стоит ему познакомиться с новым соседом своей лучшей подруги Бобби. Всё больше и больше людей затягивает в круговорот событий, ведь Нью-Джерси словно притягивает несчастья. Тощий человек, Дьявол из Джерси, Общество Свидетелей — а посередине всего этого парень, чьё имя никто не помнит, и его камера.

Жизнь Топи идёт своей чередой до той самой ночи, когда она встречает Яну.