А что, если не существовало никакого Волан-де-Морта, а самыми злыми и могущественными колдунами волшебного мира были Бубоник и его тётушка Тирания, насылающие проклятия на город Мегалополис, в котором, по странному совпадению, живёт наш герой Гарри Поттер, светящий меткой на лбу — свидетельством первого заклятия колдунов, которое он случайно разбил.

Ничто не предвещало бессонницы, но ночи в пустыне иногда жарче, чем дни, и даже самые холодные сердца тают в горячих песках.

Кэра, Лютер и Алиса  благополучно добрались до Канады, начав новую главу своей истории. Кэра никогда не забудет то, что с ней произошло и тех, кто повстречался ей на пути. Порой мимолётный взгляд меняет чью-то судьбу, а в глубине чужих глаз можно увидеть целую жизнь.

Сказка закончилась хорошо, но не для всех. В ней ещё остались невысказанные слова, невыполненные обещания и сокрытые чувства.