После охоты на ведьм Сэм и Дин находят книгу в кожаном переплёте с таинственным названием "Белый гримуар". Посоветовавшись, они решают прихватить её с собой. Но, возможно, это решение было ошибкой...

Братья Винчестеры живут привычной жизнью, занимаясь охотой и спасая людей. Пока однажды к ним за помощью не обратилась их старая знакомая, за которой по пятам ходит смерть. Та, кого Сэм Винчестер ненавидит всей душой и чьë появление сулит им бедами.

У Сэма потухший взгляд и круги под глазами. Он заставляет себя криво улыбаться, когда понимает, что Дин смотрит, и отмахивается набившим оскомину им обоим «Всё в порядке». Однако Дин всё равно видит насколько сильно вымотан его брат и принимает решительные меры. После очередной охоты он звонит Бобби, предупреждает о скором визите и что возможно они задержатся у старого охотника на неопределённое время. Потом запихивает одного патлатого придурка в Импалу и гонит в сторону Южной Дакоты.

Сейчас был полдень, а Дин лежал в кровати, видя третий сон.

Нахмурившись, Кастиэль встал посреди комнаты как вкопанный, не смея издать ни единого лишнего звука. Ангел начал перебирать в голове идеи, что могло произойти с его другом. Должно быть, он ранен? Но сейчас Кастиэль не в силах помочь ему, так что же…

Теплые разговоры с демонов в последние дни декабря.

Сэм был влюблён в Дина сколько себя помнил. Сэм желал Дина с тех пор, как понял, что значит желать. Сэм никогда не надеялся на взаимность, благодарный лишь за возможность оставаться рядом и спасать его глупую задницу. Этого было достаточно. Но Сэм забыл, что проклят. Сэм забыл, что в любую минуту его грязная тайна может открыться, меняя их жизни навсегда.

Приоритетная задача: «Найти Люцифера. Методы — вольные, но с ограничениями». Зато в напарники приписался тот самый гаражный проходимец-коротышка, назвавшийся дурацким прозвищем «Кроули» и претендовавший на какую-то «глубокую совместную работу», как Бобби понял — на наблюдение за всем ходом его мыслительных потугов в непосредственной близости.

— Да что же это за Рай такой… где трахнуться не дают, — проворчал Дин, поглаживая Чудо за ухом.

— Не переживай. У нас впереди вечность, - улыбнувшись, ответил Сэм.

История о том, как Дин и Сэм учились принимать свои чувства друг к другу.

В сути своей, это начало СПН, но немного с другого угла.

То, что случилось той ночью, то, чему они стали свидетелями, заставило двух братьев отправиться искать ответы... в параллельной вселенной.