Профессия волшебника опасна. Странствующий маг-оружейник по имени Дэрген Черри с первого взгляда влюбляется в Агату Фостер, члена Хвоста Феи, и решает вступить в шумную гильдию, чтобы стать ближе с возлюбленной. Он и представить не мог, чем обернется первое же задание, которое оказывается не таким простым, как кажется. Волшебникам из Хвоста Феи не впервой попадать в подобные передряги, но что до новичка? Достоин ли он с гордостью носить гильдейский герб или же поспешил со своим решением?

Наверное, у них бы что-то сложилось — у нее и Грея, получилось бы, будь у них чуть больше времени. Жаль, что его не было.

Когда кажется, что жизнь разрушена и уже не за что цепляться, судьба неожиданно посылает лучик света, который даёт надежду на счастливый финал...

Прошёл год с тех пор как гильдия “Fairy Tail” перестала существовать. Многое изменилось. Все пошли своей дорогой, я не исключение. Но я сопротивлялась этому больше всех, и не уверена, что перестала. Я только смирилась с происходящим, только научилась жить заново, но появился он - Нацу Драгнил, который одним своим появлением заставил вспомнить тот день, который я так тщетно пыталась похоронить в своей памяти. Раны снова открылись. И всё, что я сейчас чувствую - боль.

Меня зовут Энд. Я сильнейший демон этого мира. Вам никогда не одолеть меня.

Люси, E. N. D. – это я, я самый опасный демон из книги Зерефа, я мастер Тартароса, а Зереф мой старший брат. Понимаешь, я - E. N. D.

Ты вернулся, Нацу... Сейчас кружась в этом танце, я вспоминаю всё, что пережила в тот день, когда ты покинул гильдию...

Война с Арболесом закончилась и наступило долгожданное затишье. И вроде всё вновь пошло своим чередом, но след, оставленный этим событием, с каждым днём заметен всё сильней. Измотанная Эрза теряет свои волшебные силы; Люси и Леви сломлены тем, что не в состоянии защитить своих любимых, а Джувия теряет контроль над своей стихией. У каждой в душе творится хаос, и чтобы от него избавиться, они решают действовать. Каждая по-своему.

Все драконы испокон веков были собственниками. Их детей не обошел этот инстинкт.

Неизвестный был высоким, широкоплечим, стройным. Он обладал светловолосой шевелюрой, в правой руке держал меч, а в зубах сжимал медленно тлеющую сигарету. На плече у него сидела маленькая белочка, на манер воротника обвивавшая его шею пушистым хвостом.

Люси широко распахнула глаза, узнав неожиданного союзника и, скривив губы в грустной улыбке, тихо выдохнула:

- Люмьер!..