Профессия волшебника опасна. Странствующий маг-оружейник по имени Дэрген Черри с первого взгляда влюбляется в Агату Фостер, члена Хвоста Феи, и решает вступить в шумную гильдию, чтобы стать ближе с возлюбленной. Он и представить не мог, чем обернется первое же задание, которое оказывается не таким простым, как кажется. Волшебникам из Хвоста Феи не впервой попадать в подобные передряги, но что до новичка? Достоин ли он с гордостью носить гильдейский герб или же поспешил со своим решением?

Наверное, у них бы что-то сложилось — у нее и Грея, получилось бы, будь у них чуть больше времени. Жаль, что его не было.

Прошёл год с тех пор как гильдия “Fairy Tail” перестала существовать. Многое изменилось. Все пошли своей дорогой, я не исключение. Но я сопротивлялась этому больше всех, и не уверена, что перестала. Я только смирилась с происходящим, только научилась жить заново, но появился он - Нацу Драгнил, который одним своим появлением заставил вспомнить тот день, который я так тщетно пыталась похоронить в своей памяти. Раны снова открылись. И всё, что я сейчас чувствую - боль.

Ты вернулся, Нацу... Сейчас кружась в этом танце, я вспоминаю всё, что пережила в тот день, когда ты покинул гильдию...

Война с Арболесом закончилась и наступило долгожданное затишье. И вроде всё вновь пошло своим чередом, но след, оставленный этим событием, с каждым днём заметен всё сильней. Измотанная Эрза теряет свои волшебные силы; Люси и Леви сломлены тем, что не в состоянии защитить своих любимых, а Джувия теряет контроль над своей стихией. У каждой в душе творится хаос, и чтобы от него избавиться, они решают действовать. Каждая по-своему.

Все драконы испокон веков были собственниками. Их детей не обошел этот инстинкт.

- Запомни: никогда не снимай эту маску, - шептал из пустоты чей-то голос. - Тебя больше нет. Теперь в этом теле другая ты. Лишь у этого лица была семья, друзья, гильдия, но не у тебя. Молчи, тебе некуда возвращаться.

И мне пришлось принять эту правду. Люси умерла. По крайней мере, мне так сказа ли.

Жизнь Эрзы в основном была чередой встреч, прощаний и сожалений. Пока это не изменилось.

Написание романа не заладилось с самого начала: вдохновение упорно молчало, вымученный результат почти сразу летел в мусорную корзину, а образ, нашедший отклик в душе Люси, всё оставался недосягаемым.

Она всегда точно знала, когда заканчиваются пары в университете: этот парень орал громче всех, с явным дружелюбием заявляя о себе миру, но после всегда уходил один. Она его не понимала.

И всё же, единственное, в чём была уверена Люси: главный герой её романа должен быть похожим именно на него.

Любовь - это прекрасно. Любовь - основа всего сущего. Ага. А теперь кто-нибудь, заберите меня от "влюбленного" тирана!