Последнее дело убийцы не такая уж и лёгкая задача, а его цель - самое страшное существо мира, до которого никто и никогда не дотягивался. Смерть близка, шёпот Бедны затягивает и времени не остаётся, потому ему приходится переложить бремя дела на свою ученицу. Но что если он ошибается? Что если самый очевидный путь - не самый верный и правильный? К каким последствиям приведёт его идея убить бога?

1852 год. Годовщина смерти императрицы идёт не по плану и вновь побег от правосудия очередного тирана - ведьмы Далилы. Она теперь сильнее, она смогла побороть Бездну, найти спрятанную силу, вырвать себя из когтей небытья. И теперь она пришла забрать то, что считает своим. И вновь в этом спектакле любопытным зрителем становится Чужой, его загадки для примкнувшей к императорской семье нави становятся более устрашающими, таящими в себе всё больше личного, чем раньше.

1849 год. Тринадцать лет прошло с коронации Эмили Колдуин и смерти её матери. Тринадцать лет тихой жизни Островной Империи под чутким руководством молодой императрицы. Однако, враги снова поднимают головы, ядовитыми ростками цепляясь за южный остров - Серконос. И первой их жертвой они избрали ту, что так давно бежала из Дануолла.

Все носят маски и принимают решения. Иногда они дают ощущение безнаказанности, иногда - защиты, а иногда они приводят в бездну. Так и Дауд, мрачно известный Клинок Дануолла, главарь ассасинов, принял решение убить императрицу, считая, что ничего с её смертью не изменится. Вот только изменилось всё - город удушала болезнь, на улицах царило беззаконие, а видный учёный проводил эксперименты над людьми. И с плодами одного из них Дауду пришлось столкнуться на пути к искуплению.

Императрица Джессамина оказывается во всем похожа на своего отца, и рожденную вне брака Эмили никто не спешит объявлять наследной принцессой. И однажды Корво Аттано с его дочерью вовсе вышвыривают из дворца.

Воспитывать в одиночку достойную юную леди очень непросто. Но некоторым, оказывается, гораздо сложнее. И ничего — не жалуются.

Беспризорники на улицах Дануолла были, есть и будут, как и в любом другом крупном городе. Вариантов добыть себе пропитание у них не так уж много, но при должном везении выжить всё-таки можно. Увы, везёт не всегда.

Чужой говорит:

— Я дам тебе имя, как дал его Дауду. Я не отдаю предпочтений, Корво, но мне интересно, какое будущее ты выберешь, когда поймёшь, как легко всё могло обернуться провалом, сколько бы ты ни старался и скольких бы тиранов ни погубил.

Корво испытывает непреодолимое желание спросить: «Зачем ты это делаешь?» — хотя уже знает ответ.

— Найди Далилу.

Сколько раз Эмили Колдуин побывала в бездне? Два или двадцать? А может быть двести? Она была уверена только в двух, но тогда что остальное? Просто сон, фантазия, галлюцинация надвигающегося безумия? Ее ли это желание или желание черноглазого существа из Бездны?

У Далилы получилось. 

Она стала Эмили – и обрела всё, что являлось Эмили. Любовь к погибшей матери и тайному отцу, преданность Империи и всем её частям, особенно Дануоллу. Её страхи, её кошмары, её желания. И несмотря на все мечты Далилы, она не может игнорировать то, что осталось от Эмили внутри неё, хоть она и правит изнутри Эмили.

У Далилы получилось, и это не имеет ничего общего с тем, о чём она мечтала.