Когда ты - наркозависимый агент ФБР, работающий в отделе по борьбе с наркотиками, - кажется, твоя жизнь не способна скатиться в ещё больший абсурд. Но вот объявляется твой бывший начальник, предлагая весьма заманчивое дело. Да, и перспектива поглумиться над неуравновешенным эмпатичным напарником тоже довольно соблазнительна. Лишь бы один, особенно дотошный, консультант-психотерапевт всё не испортил...

В самом центре города обнаружили обглоданный труп мужчины. Полиция посчитала, что это было нападение собак, и быстро закрыла дело, не вдаваясь в подробности. Но прошёл месяц, и убийство повторилось. За дело взялось ФБР и выяснило много странных обстоятельств. Уилла Грэма привлекли к этому загадочному делу.