Последнее что помнит Уилл перед тем как отключится – кровавые следы Ганнибала, на снегу.

Северные острова континента Присцила правит молодой лорд, А на самом континенте правит великий император. Захватывая одну страну за другой, император добирается и до Северных островов. Молодой лорд хочет заключить мирный договор, оставив острова независимыми, получится ли у него это или же Северные острова приберёт к рукам император.

Когда ты - наркозависимый агент ФБР, работающий в отделе по борьбе с наркотиками, - кажется, твоя жизнь не способна скатиться в ещё больший абсурд. Но вот объявляется твой бывший начальник, предлагая весьма заманчивое дело. Да, и перспектива поглумиться над неуравновешенным эмпатичным напарником тоже довольно соблазнительна. Лишь бы один, особенно дотошный, консультант-психотерапевт всё не испортил...

Правительство настойчиво скрывает от мира мистических существ, в связи с прошлыми конфликтами с обычными людьми. И Уилл, спокойно читая лекции своим студентам и помогая ФБР в некоторых делах, не имеет ничего против нынешних законов. Пока сам не начинает сомневаться, кем он является.

"I see trees of green...red roses too

I see em bloom...for me and for you

And I think to myself...what a wonderful world..."

Бог тоже порой смотрит фильмы. Наблюдает за сюжетами бессмысленными и беспощадными в своей драме. Порой даже сталкивает персонажей – назло главному герою, который всего-навсего пытается сделать своё существование хоть немного сносным.

Вы делите его ледяные сны.

Уилл пропал без вести девять месяцев назад. Однажды ночью он появляется на пороге дома Ганнибала.

Ганнибал и его друзья испытывают облегчение от того, что Уилл вернулся. Он, однако, уже не тот.

В самом центре города обнаружили обглоданный труп мужчины. Полиция посчитала, что это было нападение собак, и быстро закрыла дело, не вдаваясь в подробности. Но прошёл месяц, и убийство повторилось. За дело взялось ФБР и выяснило много странных обстоятельств. Уилла Грэма привлекли к этому загадочному делу.

После неудачной прогулки во сне Уилл Грэм оказывается в больнице. Свою помощь в восстановлении ему предлагает никто иной как Ганнибал Лектер. В том, чтоб подпустить доктора так близко к себе, есть свои светлые стороны... и свои тёмные.