AU, где Дьявол, посещая в очередной раз Москву, встречает необычного мальчишку, на которого дьявольские силы совершенно не действуют. Существует ли нечто более разумное и последовательное, чем желание Дьявола узнать про эту особенность всё?

— Мессир... А каково это было — падать?..

Золото звякнуло в кошельке. Много. Очень много. Эти дураки не заслужили награду за такую простую работу как молчание. Следовало бы заставить их молчать навсегда, но это вызвало бы ещё больше вопросов.

Они с Мишей не друзья. Даже приятелями их назвать сложно. Они однозначно коллеги, но о большем и говорить нечего. Бывает, пересекаются на общих мероприятиях, там иногда болтают, на этой почве перешли на «ты», но на этом всё. Совсем всё. Но каждый раз, когда Осаф видел его улыбку, он чувствовал, что что-то внутри него меняется, что этот писатель каким-то образом на него влияет.

Ведь не трусил же ты в Долине Дев, когда германцы едва не загрызли Крысобоя-великана! Но помилуйте меня, философ! Неужели вы допускаете мысль, что из-за вас погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

«Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат. — Конечно, погубит, на все пойдет, чтобы спасти от казни ни в чем, решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!»

единственное, что осталось ей от него – это роман, с аккуратной надписью "Мастер и Маргарита" на обложке и следами поцелуев, которые никогда не дойдут к ее Мастеру.

Иногда дьявола зовут дети. Маленькие, злые и голодные, умирающие или стоящие одной ногой в могиле, желающие отомстить всему миру - почти как взрослые. Но у мальчика перед ним в глазах не пламя ярости, а выжженный пепел какой-то всемирной усталости.

Прямо как у одного бродячего философа много-много бессонных лун назад.

– А что, если я сделаю вас героиней своего романа? – тихонько спрашивает Мастер, не веря самому себе.

– Тогда пусть у неё будет любовник, – Марго упирается кончиком ботинка в подлокотник Мастерова кресла, салютует бокалом и улыбается, словно настоящий бесёнок.

[АУ, где Мастер ведёт факультативы по культурологии, а Марго – Дима Марганцев – его студент].

Мастер знает, что нельзя оборачиваться, что в ту же минуту, как Воланд вошёл в комнату, началось нечто вроде испытания.

– Что для вас любовь? – прозвучало в полумраке комнаты.

– Любовь? Любовь-то? Это... – и замер, не мигающим взглядом уперевшись в пламя свечи. А действительно, что это?