А что если путешествие "Туда и Обратно" имело иные последствия? Что если другим отсыпалось чуть больше счастья, а другим чуть меньше? Что если Митрандир решил не идти напролом в компании Гномов к "определенно не готовому" Хоббиту, а огляделся и увидел нечто более ценное?

Два совершенно разных человека, Трандуил и Торин, встречаются на родительских курсах. Трандуил безумно волнуется за сына, стараясь защитить его от всех напастей, Торин считает, что детям надо давать попробовать всё, и почти не контролирует племянников. Трандуил, наделённый чувством прекрасного, сам шьёт себе восхитительную одежду в собственном ателье. Пропахший маслом Торин содержит автосервис. Трандуил — тоскующий по жене вдовец, Торин — кутила до мозга костей. Как же им понять друг друга?

Прибыв в Ривенделл, гномов встречает отнюдь не Линдир... Драбблы.

Он появился внезапно, перевернув её жизнь с ног на голову. И как стрела поражает свою цель, так и взгляд его холодных глаз поразил ее сердце. С его приходом она узнала, что такое злость, боль, а самое главное - любовь.

Я не просила никого меня закидывать в другие времена и земли, не нужно было мне это приключение. Где-то там осталась моя семья, возлюбленный, друзья, да и определённый социальный статус, в конце концов. А кем я была здесь? Немой уличной танцовщицей без роду и племени?

Переходя улицу в неположенном месте, будьте осторожны! Вас может засосать в сказку в прямом смысле этого слова!

Не Бильбо, да и не Беггинс. Незнакомец с галактикой в глазах и порывом жаркого ветра в душе, свободный, как горная река, и такой же упрямый. Всего лишь путник с пыльных дорог и дальних островов, к которому почему-то хочется подползать все ближе. Странник с тонкими пальцами, что трепетно обводят каждую чешуйку, терпеливо стирают капли слез на огненной чешуе. Или всего лишь иллюзия, навеянная шепотом золота и холодного ветра?

Фили хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что перед ним стоит самое настоящее чудо.

В поход к Одинокой горе отправились только тринадцать гномов, никакого хоббита на роль взломщика Гэндальф не предлагал. Но в гостях у оборотня Беорна они знакомятся не только с лесным хозяином, но и с его маленьким подопечным.

Бильбо очарован горами и их жителями, а Торин понимает, что горы подарили ему не только родной дом.