Заботясь о будущем сына, мистер Фелл отвозит его в расположенный неподалёку от Лондона частный пансионат имени св. Бериллы. На новом месте десятилетнему Азирафелю предстоит впервые столкнуться с жестокостью мира вне родного графства, научиться защищать себя, потерять всё и обрести первого в жизни друга — бедного мальчишку Энтони Кроули. И пройти вдвоём с ним долгий, тернистый путь домой.

Это история о власти, свободе и любви. И о том, как эти понятия соприкасаются реже, чем хотелось бы. 

Предупреждение: в каком бы положении относительно Системы вы бы не оказались, она всегда найдет новый унизительный способ пережевать вас, выплюнуть, и затем ожидать, что завтра к семи утра вы снова будете вести себя достойно. К образным семи утра, разумеется. Если бы она могла отрубить у вас все человеческое вместе с головой и необходимостью отдыхать, она бы так и сделала. Ах да, она так и делает.

В Лондоне чудесный день.

Азирафаэль думает о том, что это слишком забавное начало — и слишком забавный конец. И, наверное, люди успели придумать десятки историй о демонах и ангелах, которые пожелали быть вместе. Наверное, они с Кроули лишь одна из многих. Но очень, очень счастливая.